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理性分析在中美贸易战中华为有多少的胜算

2019-06-03来源: eefocus关键字:华为  google  微软  鸿蒙

剑拔弩张的中美贸易战,现在燃烧到了华为。地球上的第一强国美国,联合其盟国日本,英国,澳大利亚,加拿大等多个国家和地区,组成多国联军,对华为这样一个中国民营企业,采取绞杀政策。在华为的上游,美国的供货全部被掐断,从GOOGLE的安卓移动OS,微软的WINDOWS桌面OS,ARM芯片,博科的光纤交换机,光刻机这些高科技产品,不再有高科技部件供应;在华为的下游,美国市场,乃至整个西方市场,都以信息安全的名义,被劝诫禁入。看起来多国联军从技术到市场,掌握大量核心资源,来势汹汹的要碾死华为。这次贸易战,华为真的能活下来吗?

 

这次的绞杀战真心是全方位的,前几天美国的快递小哥都加入进来了,华为从日本运往中国的包裹,竟然被偷偷运往了美国!这明显又是误炸!对对对,我信是误炸!这次又是用的旧地图,旧地图上美国所在的北美洲板块还没漂移,和欧亚大陆紧挨着呢。把包裹从日本运到中国,途径美国纯粹就是为了抄近道。

 

图一:白垩纪世界地图

 

PK10计划山雨欲来的形势之下,华为这么一个中国民营公司有多大胜算,可以扛住全地球(目前)最强大的国家以及它的盟国们?我相信绝大多数人,心里是有这个疑问的。尽管网上有很多鸡血文,但是目前为止,我没看到有谁说出,华为究竟靠什么,可以赢得这次全方面的高科技封锁。我试着理性的分析一下华为在贸易战的胜算。

 

在我正式分析华为胜算之前,我需要先阐述一下几个理论知识点作为背景:

 

劳动分工

最早在《国富论》这本书提出劳动分工理论,是我非常尊敬的经济学之父,苏格兰人亚当·斯密。这个理论的核心,就是每个个体或者组织,都有自己的自然禀赋,或者有利的生产条件。比如贵州出茅台,德国出黑森林咕咕钟等等。记得那个笑话吗:天堂就是法国人当厨子,英国人当警察,德国人当工程师。地狱就是法国人当工程师,英国人当厨子,德国人当警察。所以,通过劳动分工,让专业的人做专业的事情,然后大家通过市场将自己的产出物进行交换,社会整体效率会大幅度提高。

 

高科技行业特点

高科技行业,尤其是ICT领域,有两个很重要的特点,第一是重资产。第二是零边际成本。

 

什么是重资产呢?就是没钱根本玩不起!因为从研发工程师,实验室环境,到各种仪器设备,那都不是一般的贵!

 

我举一个例子,微软windows出一个版本,需要几千名工程师,用几年的时间开发完成。咱们就算5000名工程师,一个工程师的工资是20万美金,开发5年,那就是50亿美金!而且在开发出来之前的这5年,比尔盖茨从这个版本的windows中是收不到什么钱的。盖房子的可以预售卖楼花,软件可没什么软花卖给你。5年50亿干砸,一般人玩不起,绝对的重资产行业。

 

什么是零边际成本呢?就是你一旦研发出来了,你复制一份的成本近乎为0,刻一张光盘也就几块钱。所以多卖一单位产品而增加的成本,非常的小。互联网还有一种模式,就是你的系统有足够多的装机用户,然后通过对海量人群推送广告获得收入,这个模式的边际成本也是非常低。这一点和盖房子又不相同,盖房子每多卖一单元的房,相应的要多很多钢筋水泥水管电路燃气玻璃门窗成本。所以从边际成本看,高科技产品是非常非常低,比传统行业如房地产低很多倍。

 

这两个特点的综合,就是高科技行业赚钱的秘诀:在前期砸几十亿的成本,把潜在竞争者都吓跑。然后利用零边际成本大量的销售,摊薄每个客户身上投入的研发成本,赚取超级利润。华为二十年前从IBM引入了IPD流程花了40亿,就是为了提升高科技产品的研发水平。IPD话题说起来非常长,我以后找个机会单和大家说。

 

基于上述几个知识点,我发表一下我对贸易战的个人分析:

 

PK10计划美国的Trump大统领是盖房子出身。我相信关于水泥标号什么的,我肯定不如他懂。但是如果说起对高科技产业,尤其是ICT的理解,他和我是有相当差距的。以他目前的科技知识水平和数学功底,我相信他的认知是:因为5比4大,所以5G比4G好。又因为6比5大,所以6G比5G好!所以美国尽管在5G领域没有什么拿得出手的通讯公司,但是大统领计划弯道超车直接做6G,超过华为引领的5G。而做6G的方法,川盖房大统领也想好了:让硅谷的专家们去放卫星。

 

图二:SPACE X计划,要放12000颗卫星,打造太空廉价WIFI

 

基于我肤浅的一点点CT知识,我很为美国放卫星做6G捏一把汗。因为步子迈太大容易扯到D,更何况这一步大到直接迈太空上去了呢?我家WIFI隔1层墙信号都大幅衰减,隔2层墙基本就没戏了。你让我从2000公里上的卫星接收WIFI信号?将来公寓楼,岂不是楼层越低信号越差?住在一层的,头顶离卫星至少隔了6层墙啊?大家想下载电影,都去天台下载吗?所以我的判断,川盖房大统领这条大跃进的路根本走不通,5G这个坎他不能直接飞过去,还是得脚踏实地的和华为竞争,偏偏美国做5G的通讯公司又不强,为什么美国通讯公司5G不如中国,请参考我前面的文章,从中美女主播约战看华为为何要坚持做5G。所以美国未来将不得不放松他的市场禁令,或者眼睁睁的看着亚洲欧洲非洲拉丁美洲以及各个一带一路国家都愉快的铺完了5G基站,而自己还在用3G和4G。那时候,美国会不会成为发展中国家,如墨西哥委内瑞拉古巴的重点帮扶对象?想想都替美国心塞:刚在边境修了个墙怕人家过来,然后再主动把人家请进来帮他上网。

 

市场禁令问题我说完了,下面我再说说原料禁运的问题。有人说,光刻机光纤交换机操作系统GOOGLE PLAY你华为都没有,全自研你搞得定吗?要我说,有这想法的人,就是《国富论》这书就没读透,经济学的劳动分工和比较优势理解不深刻,非想着让英国人又当厨子又当警察。

 

如前面所述,高科技行业的特点,是前期巨量的研发投入,然后后期通过零边际成本,大量出售产品,把钱赚回来。所以,我们只要计算一下上游高科技企业出售给华为在其total pipeline的占比,就可以大概估算出,高科技部件禁售华为,对上游科技企业的影响。我们以Google的安卓为例。安卓从2018年开始,在部分地区收取license费用。安卓平台大约17%是华为手机。所以,川盖房一宣布,不允许谷歌授权安卓平台给华为手机用,意味着谷歌在前期投入了大量研发成本后,终于到了收获的季节,却被告知,有17%的license和广告收入不可以赚。这笔纯收益找谁去要?还有一些企业,高达40%的收入来自于华为,辛辛苦苦研发出来的成果啊!一句话就不让卖了!川盖房以为禁售是敌损一千自损八百。问题是高科技和盖房子不一样,成本都已经花出去了!您最后只砍了企业收入和利润,一分钱成本都没帮企业砍!所以最终是自损一千敌损几十。隔着屏幕你都能体会到美国高科技企业浓浓的恨意。我们可以看看美国股市的反应:

 

图三:截至到北京时间上周五的道指

 

图四:截至到北京时间上周五的纳斯达克指数


如图所示,贸易战以来,道指从前期高点至今跌了7%,纳斯达克跌了9%。高科技股为主的纳斯达克受的损害更大。而且,和前面的分析数据比较,恐怕纳斯达克还没跌完。所以不要以为高科技封锁,只是华为在受罪,美国的上游高科技企业一样在受罪,投资了美国高科技股票的股民和华尔街精英们,也在痛苦之中。归根结底,川盖房还是吃了只懂传统行业,不懂高科技的亏。坐宝座的说:“看哪,我将一切都更新了”。时代在日新月异,知识要与时俱进。此外,如我前面的文章,我的华为往事 中提到的,华为战略规划部,早在十几年前就预估到了中美贸易战,并且成立了2012实验室。专门设计备胎。再加上华为之前几年,也备了相当的物料。所以华为过冬的储备目前充足。

 

基于上述分析,我不认为这是一场华为必败的战斗,但是我也不认为华为是有意识的诱敌深入。我更倾向于认为这是一场消耗战。华为凭借这十几年的管理储备,技术储备和物料储备,和多国联军在拼消耗。这个过程双方都会很痛苦,华为想买的东西买不到,只能用库存的或者用差的,美国高科技公司想卖的东西卖不出去,而其研发人员的工资,又不能不发。美国股民眼巴巴的看着自己爱豆的股价一天更比一天低。如果这时候中国万众一心,众志成城的支持华为。那么,华为凭借中国本土的市场和一带一路国家的支持,可以挺住而屹立不倒。过一段时间后,硅谷和华尔街的精英们就会坐不住,要去找川盖房游说了。当然理由也会非常冠冕堂皇,比如自由贸易啦,世界和平啦,公平正义啦,人民友好什么的。本文立此存照,供各位看官日后验证。验证对了记得回来赞赏。如果最终华为从实体清单中被移除,或者在实际操作中放行华为,那华为自主可控能力和成本控制能力,就再上一个新

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编辑:什么鱼 引用地址:http://www.sxdxjp.com/qrs/ic463528.html
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